客户档案

概述

客户档案，及关联信息和业务管理，支持客户多部门多联系人；客户档案的编辑日志；
支持客户合并，批量导入，短信群发，及客户地理坐标标注；

操作说明

客户资料详细：

说明：

• 联系人组：多联系人管理，不同联系人可有不同地址，可关联不同部门，对于企业客户管理如果多报修人的，可作为联系人录入；
• 客户分类：在【基础数据-客户相关】中定义，支持多级分类，如果是导入，在模板填写分类，导入后会自动创建客户分类；
• 客户状态：客户的当前状态，在【基础数据-客户相关】中定义，比如：售前、跟进中、已成交、售后维护等
• 客户区域：客户所在地区，可在【基础数据-客户相关】中定义，在员工目录如果也关联的区域，在权限设置区域隔离后，关联区域的员工就只看所有区域的客户；
• 业务员：在权限设置了“客户-业务员隔离”后，只有关联的业务员才能看该客户档案
• 客户属性：
  • 网点可见：勾选后，总部建立的客户档案，网点可以查看；
  • 回访：勾选后，在服务工单结算完成后，自动进入【待回访】环节；
  • 跟踪：勾选后，客户可分派给员工在【客户跟踪】里进行管理；
  • 停用：勾选后，该客户停用，不能被查询；停用的客户，可在【客户档案】-【高级查询】里显示停用客户；

客户档案操作：

• 新建/修改/删除：客户档案的增删改操作；
• 分派：将客户分派给员工在【客户跟踪】里进行管理；
• 客户导入/导出：按我们导入模板编辑好，再导入；（在文档尾处附件中可下载导入模板）；
• 批量修改：对多个；客户的信息进行批量修改，修改时先择中要修改的项目
• 客户合并：对多个客户信息进行合并，合并后客户相关的业务统一到合并后的客户中，如图：